课程目的 
金融市场唯一不变的是变化，未来金融业的竞争，主要是市场份额的竞争、客户资源 
的竞争。本课程针对金融业营销人员和有志成为优秀金融产品营销人员的员工量身定做， 
通过快速有效地传授金牌营销的八项基本技能，帮助营销员迅速掌握大客户营销的基本技 
能和方法，树立客户为中心的理财产品营销理念，整体提升学员的营销素质、营销技巧和 
成交大客户的综合能力，帮助学员有效开发和维护高端客户，提升个人绩效，为公司创造 
更高业绩，提升公司品牌形象。

内 容 大 纲（1 天6 小时）

第一单元 精准营销
1、财富管理市场竞争和新型财富管理营销
2、销售＝艺术？科学？
3、金融产品销售过程中的重要观念
4、金融产品销售中的构图技巧
5、金融产品销售七大步骤

第二单元 接近客户
1、掌握80/20 销售策略
2、客户自动倍增的十八大营销策略
3、大口碑大销售: 转介绍的威力
4、如何约访不同类型的中高端客户
电话销售技巧、邮件和短信销售技巧
5、面对面良好沟通的实战技巧
6、通过有效的客户服务接近客户

第三单元 客户分析
1、客户性格分类
2、掌握各种客户的人格特性和行为特点
3、掌握各种客户的具体操作应对方法

实战营销专家夏船老师

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