财赋教育咨询（珠海）有限公司 國際財務策劃師公會中國代表處 International Association Of RFP In China

助理财务策划师一直发挥着重要作用，无论是作为专业财务管理的辅导人员，还是私人银行领域。IARFP提供该级别的会员资格，是证明他们能为“个人理财”提供服务和监督，一个合格的助理财务策划师，可以使用“AIRFP”专业名衔，国际上称为“助理财务策划师”。

要成为一名认可的助理财务策划师（AIRFP），必须先完成国际财务策划师公会认可的教育课程并通过考试。现行的AIRFP教育课程有两种：

1 、Technician Level

T1  金融投资规划
T2  个人风险管理与保险规划
T3  员工福利与退休计划
T4  个人税务与遗产策划

2、 Registered Level

A1  财务策划概论 ＋ A2  投资策划
                                A4  国际资本市场及税务
                                A5  保险策划及风险管理
                                   （任选一门）

也就是说，AIRFP申请人可以选择修读“Technician Level”的全部4门课程并通过考试，或者，修读“Registered Level”的2门课程（A1+A2、A4、A5任一门）并通过考试，皆可达到AIRFP资格申请的要求。

根据IARFP要求，助理财务策划师AIRFP课程偏重“个人理财”，其教育要求与课程标准得到银行、保险、证券、基金、独立财务顾问等从业者的普遍认可。AIRFP课程坚持一贯“实用”、“案例”、“实践”的原则，得到广大企业的一致好评。

AIRFP会员服务较为集中的企业（部分）：


香港上海汇丰银行有限公司 The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited
渣打银行（香港）有限公司 Standard Chartered Bank（HongKong）Limited
中国银行（香港）有限公司 Bank of China（HongKong）Limited 
东亚银行有限公司 The Bank of Esat Asia Limited
恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited
中国建设银行（亚洲）有限公司 China Construction Bank（Asia）Corporation Limited
花期银行 Citibank,N.A.
中信银行国际有限公司 CITIL Bank Internationl Limited
蒙特利尔银行 Bank of Montreal
纽约银行 Bank of New York
加拿大丰业银行 The Bank of Nova Scotia
三菱东京UFJ银行 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd.
永丰商业银行股份有限公司 Bank Sinopac
罗马银行 Banca di Roma,Societa’Per Azioni
意大利联合银行 Banca Intesa S.P.A.
法国巴黎银行 BNP Paribas
瑞士信贷银行 Credit Suisse
西班牙对外银行 Banco Bilbao Vizcaye Argentaris S.A
法国外贸银行 Natexis Banques Populaires
加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada
瑞士盈丰银行 EFG Private Bank SA
巴克莱银行 Barclays Bank