國際財務策劃師公會中國代表處International Association Of RFP In China

国内保险市场竞争加剧，保险公司改变了过去的“人海”战术，纷纷推出“财务顾问”和“精英代理人”计划，促使优秀代理人向“财务医生”转变。日前，美国友邦保险公司广州分公司与华南理工大学科技园培训中心就注册财务策划师培养签订了长期合作协议，并正式启动“注册财务策划师”培训项目。而较早前，安联大众人寿保险有限公司也已在广东和上海两地启动培训项目。
　　不仅仅是这两家保险公司，广州另一家保险公司也引进了培训计划。国际财务策划师公会中国代表处有关负责人介绍，全国已读完或在读培训班的400多位学员，90%来自保险业。另悉，包括中国人寿、国泰人寿在内的多家公司近期也纷纷与国际寿险培训机构签署合作，加大对保险代理人的诚信及理财业务知识的培训。
　　如此一来，经过多家寿险公司引入财务专业知识课程培训，加之本身的实战经验，保险业内的优秀代理人将不仅是保险产品的销售高手，更是能为客户提供全面金融服务的“财务医生”。保险代理人将能掌握不同类型的金融产品特性，能够为客户提供全方位的理财建议和财务规划的增值活动。
　　据了解，除保险业外，中国建设银行以及其他一些金融、证券机构也将在近期陆续展开各自的理财顾问培养计划，理财规划人才的培养已经成为金融业内关注的重点。华南理工大学科技园培训中心主任曹兵表示，自2004年开始，国内外金融机构都加快了财务策划专业人才的培养步伐，继中国建设银行、美国友邦之后，曹主任表示，“很快，将有国内第三家大型金融机构公布参与我们的合作培养计划。